私人银行客户家族财产传承顾问咨询服务是建行为满足高净值客户个人及家族财富传承新需求，提升和拓展私人银行服务领域推出的新型业务。家族财产传承顾问咨询服务是以境内私人银行客户及其家族作为服务对象，依托建行集团产品服务平台，运用金融工具产品、非金融服务、法律税务服务等多种产品服务资源，以其个人金融和非金融资产及其权益的保护、增值、分配和传承需求为中心，借助咨询顾问服务模式，协助客户前瞻性、全面性的规划家族财富，提供综合解决方案，全方位满足客户需要。
通过了解客户基本情况，帮助客户整理资产和负债清单，为客户提供家族财富有效传承的解决办法。该项服务借助家族信托、保险、法律税务咨询、财产公证、保管箱服务配套金融服务等工具来实现服务落地。目前，家族信托、保险、保管箱等业务在我行私人银行已经顺利开展，其中家族信托业务的开展规模已经处于行业领先地位，市场反响较好。
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