中国建设银行-定向债务融资工具（PPN）

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定向债务融资工具（PPN）

发布时间：2021-01-19

产品描述

定向债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业向银行间市场特定机构投资人（简称“定向投资人”）发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让。

适用对象

具有法人资格的非金融企业

服务内容

建设银行为发行人在银行间市场发行债务融资工具提供承销服务，主要包括融资方案设计，产品辅导、注册文件制作、申报注册、市场分析和发行窗口建议、债券销售、后续管理等。

产品特点

票面价格随行就市，参考发行日当天交易商协会同评级、同期限定价估值，根据企业资质不同在定价估值基础上加减点差，但由于产品流动性较弱，融资成本较同期限、同评级的公募债券高，注册金额不占用净资产额度；可不评级。